Sales Transformation - Prozesshandbuch CRM
Ihr CRM ist im Einsatz – aber Ihr Vertrieb ist trotzdem nicht steuerbar? Dann fehlt Ihnen kein System, sondern klare Prozesse.
Das Prozesshandbuch CRM zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihren Vertrieb strukturiert im CRM abbilden – mit klaren Pipelines, definierten Feldern und eindeutigen Verantwortlichkeiten.
Basierend auf über 30 realen Sales-Transformation-Projekten im B2B-Mittelstand.
PROBLEM
Kommt Ihnen das bekannt vor?
- CRM vorhanden, aber wird nicht konsequent genutzt
- Datenqualität ist unzureichend oder inkonsistent
- Pipeline-Phasen sind unklar oder werden unterschiedlich interpretiert
- Forecasts sind nicht belastbar
- Aktivitäten im Vertrieb sind nicht sauber steuerbar
Genau hier liegt der Unterschied zwischen „CRM im Einsatz“ und einem echten System of Truth.
LÖSUNG
Das Prozesshandbuch CRM liefert Ihnen die Struktur, die Ihrem Vertrieb im System fehlt:
- klar definierte Pipeline-Logiken (Lead → Opportunity → Abschluss)
- eindeutige Felder, Pflichtangaben und Datenstrukturen
- klare Verantwortlichkeiten entlang des gesamten Sales-Prozesses
- strukturierte Abläufe für alle relevanten Vertriebsphasen
Kein Tool-Setup – sondern die Logik, die Ihr CRM erst wirksam macht.
ERGEBNIS
Nach Anwendung des Prozesshandbuchs haben Sie:
- eine klar strukturierte und einheitlich genutzte Pipeline
- deutlich bessere Datenqualität im CRM
- belastbare Forecasts und Auswertungen
- klare Steuerbarkeit aller Vertriebsaktivitäten
- ein CRM, das tatsächlich als Führungsinstrument funktioniert
WAS SIE KONKRET ERHALTEN
Sie erhalten ein sofort einsetzbares Prozesshandbuch zur direkten Umsetzung in Ihrem CRM:
- Praxisleitfaden mit 56 Seiten
- vollständige Pipeline-Strukturen inkl. Phasenlogik
- Definition aller relevanten Felder und Datenpunkte
- klare Prozessbeschreibungen für jede Vertriebsphase
- konkrete Vorgaben für Nutzung, Pflege und Steuerung
- direkt übertragbar auf Salesforce, HubSpot oder Pipedrive
→ Kein Konzeptpapier, sondern ein operatives Steuerungsinstrument
FÜR WEN IST DER PROJEKTPLAN GEEIGNET
- Geschäftsführer und Inhaber im Mittelstand
- Head of Sales / Vertriebsleiter
- Unternehmen, mit bestehendem oder geplanten CRM
- Organisationen, die ihren Vertrieb strukturieren und steuerbar machen wollen
Das Prozesshandbuch basiert auf über 30 realen Sales-Transformation-Projekten im B2B-Mittelstand. Alle Inhalte sind darauf ausgelegt, direkt in der Praxis zu funktionieren – nicht in der Theorie.
Ein vergleichbares Projekt mit externer Beratung kostet in der Regel 15.000 € bis 40.000 €.
Hier erhalten Sie die komplette Prozesslogik als sofort einsetzbares Arbeitsdokument:
Einmalig für 49 € (zzgl. gesetzl. MwSt.)
Machen Sie aus Ihrem CRM ein echtes Steuerungsinstrument – statt einer reinen Datenablage.
Sie möchten Ihre Sales Transformation nicht selbst strukturieren, sondern direkt sauber aufsetzen?
Das Prozesshandbuch gibt Ihnen die Struktur.
Die Umsetzung im Unternehmen bringt erfahrungsgemäß die größten Herausforderungen mit sich.
Ich begleite Unternehmen seit über 30 Jahren im Vertrieb und habe über 30 Sales-Transformation-Projekte im Mittelstand umgesetzt.
Typische Themen in der Zusammenarbeit:
- Einführung sauberer Pipeline-Strukturen
- Aufbau eines funktionierenden CRM-Systems
- Verbesserung von Datenqualität und Forecast
- klare Steuerbarkeit im Vertrieb
Ein CRM allein löst keine Probleme. Erst klare Prozesse machen es wirksam.
Das Prozesshandbuch CRM gibt Ihnen genau diese Struktur – für einen Vertrieb, der nicht nur dokumentiert, sondern gesteuert wird.